DE LAUNAY Patrimoine, Conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux
Notre histoire
LE CABINET
Notre mission chez De Launay Patrimoine est d'offrir un accompagnement sur mesure pour guider nos clients vers leur réussite financière. En tant que partenaires de confiance, nous mettons à disposition une expertise complète en gestion patrimoniale, fiscale, et en investissement. Nous savons que chaque parcours est unique : c’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre les objectifs et priorités de nos clients, pour construire des stratégies adaptées à leurs besoins, à court, moyen et long terme.
Notre équipe expérimentée maîtrise les domaines financiers, immobiliers et fiscaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Avec une approche transparente et indépendante, chaque étape de notre accompagnement devient une occasion de réaliser leurs projets de vie.
NOS VALEURS
Proximité
Nous construisons une relation de confiance en étant à l’écoute de vos besoins et en vous offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet.
Excellence
Nous nous engageons à fournir des conseils de haute qualité, basés sur une expertise solide et des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale.
Transparence
Nous agissons avec clarté et intégrité dans nos recommandations, vous offrant une vision claire de votre patrimoine et des stratégies mises en place.
Accompagnement
Nous vous soutenons dans la durée, en vous offrant un suivi régulier et proactif pour ajuster vos stratégies patrimoniales en fonction de vos besoins et des évolutions du marché.
NOS PRESTATIONS
Nous vous proposons une expertise étendue couvrant plusieurs domaines clés :
Fiscalité
Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre fiscalité et dans vos déclarations d’impôts. Nos stratégies fiscales visent à maximiser la rentabilité de votre patrimoine tout en réduisant vos charges fiscales.
Immobilier
Que vous souhaitiez acquérir une résidence principale ou investir dans l’immobilier locatif, nous vous guidons tout au long du processus, y compris sur le financement et la gestion de votre patrimoine immobilier.
Placements financiers
Nous proposons des solutions d’investissement sur mesure (assurance-vie, unités de compte, etc.) adaptées à vos objectifs et à votre profil de risque.
Transmission de patrimoine
Nous vous aidons à optimiser la transmission de votre patrimoine tout en réduisant les droits de succession. Notre expertise vous permet d’assurer une transmission sereine et structurée à vos héritiers.
Préparation de la retraite
Nous élaborons des plans de retraite personnalisés en fonction de votre situation, pour garantir des revenus sécurisés et adaptés à vos besoins futurs.
Renégociation de l’assurance emprunteur
Nous vous aidons à renégocier vos assurances emprunteur afin de diminuer vos mensualités et d’économiser sur vos crédits immobiliers.
Protection sociale
Nous accompagnons les dirigeants d'entreprise dans l’optimisation de leur protection sociale (prévoyance, retraite, frais de santé) et dans la mise en place de contrats collectifs pour leurs employés.
Nos services sont conçus pour évoluer avec vous et répondre à vos objectifs patrimoniaux, qu’ils soient personnels ou professionnels.
NOTRE APPROCHE
L'étude
Nous commençons par analyser votre situation personnelle, professionnelle, familiale et financière, lors d’un rendez-vous initial. Cette étude nous permet de comprendre vos besoins et objectifs patrimoniaux.
Bilan patrimonial
Nous établissons un bilan complet de votre patrimoine afin d’identifier vos forces et faiblesses, les risques et les opportunités d’optimisation fiscale et financière.
Stratégie
Sur la base du bilan patrimonial, nous élaborons une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs, en tenant compte de vos priorités et de votre tolérance au risque.
Accompagnement
Nous vous offrons un suivi régulier pour ajuster vos stratégies en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Toutes les réponses à vos questions
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine consiste à optimiser vos actifs financiers et immobiliers pour accroître leur valeur, réduire votre fiscalité et préparer leur transmission. Elle englobe des stratégies adaptées à vos objectifs personnels et professionnels.
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Un gestionnaire de patrimoine vous aide à optimiser vos investissements, à réduire vos impôts, et à préparer votre avenir financier. Il propose des solutions personnalisées pour structurer et faire fructifier votre patrimoine en fonction de vos objectifs.
Quand faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Il est conseillé de faire appel à un conseiller à différents moments clés de votre vie : début d'une épargne, achat immobilier, préparation de la retraite ou transmission d'héritage. Il vous accompagne à chaque étape pour optimiser vos décisions.
Quand aller voir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Vous pouvez consulter un conseiller à tout moment, notamment lors de grands changements dans votre vie financière : mariage, succession, changement de situation professionnelle ou besoins spécifiques en investissement.
Une question ?
CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou prise de rendez-vous.
Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs en vous offrant une expertise et des solutions sur mesure. Cet audit est sans honoraires de conseils et n’implique aucun engagement de votre part.
Cela nous permettra de comprendre votre profil et vos objectifs afin de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
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